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煤炭行业: 在供给侧改革中“强身健体”
2019年11月24日  
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通过四年的供给侧结构性改革,我国煤炭行业生产结构不断调整,生产集中度逐年提高,生产布局持续优化,企业负债率回落,盈利能力回升,行业投资回暖。

2019年是国务院提出煤炭化解过剩产能实现脱困发展的第四个年头。通过四年的“供给侧结构性改革”,煤炭行业生产结构不断调整,生产集中度提高;生产布局持续优化;企业负债率回落,盈利能力回升,行业投资回暖。

在消费方面,根据国家统计数据,今年上半年全国煤炭消费占比下降2.1个百分点;根据中国煤炭运销协会测算,2019年1-8月全国商品煤累计消费量26.3亿吨,同比增长0.4%。

其中,电力行业煤炭消费量为14.1亿吨,同比下降0.9%,但钢铁、建材、化工行业煤炭消费量上升,2019年1-8月钢铁、建材、化工行业煤炭消费量分别达4.6亿吨、3.1亿吨和2.0亿吨,同比分别增长5.9%、3.3%和1.3% 。

生产:增量集中在“三西一新”

随着煤炭行业供给侧结构性改革深入推进,煤炭生产布局持续调整,新增产能主要集中在“三西一新”地区。

今年煤炭优质产能加速释放。2019年1-8月国家发展改革委和国家能源局共核准煤矿33处,均为大型及特大型煤矿,其中31处为新建项目,2处为改扩建项目(温家庄煤矿500万吨/年改扩建项目和芒来露天矿500万吨/年改扩建项目),33处煤矿净增产能约1.61亿吨/年;去年同期共核准14处煤矿,净增产能6050万吨/年,今年上半年通过核准的项目数量和净增产能为去年同期的2倍以上。

新核准产能主要集中于三西地区和新疆(33处中26处来自以上四省/区),仅内蒙古一地新获得核准煤矿达10处,产能6230万吨/年,净增产能6140万吨/年,占净增产能约38%。

陕煤化集团的4处煤矿(小庄煤矿、曹家滩煤矿、小保当一号煤矿、小保当二号煤矿)获得国家发展改革委办公厅的审批,按设计生产能力生产,其中小保当一、二号煤矿以及曹家滩煤矿分别从800万吨/年的产能提升至1500万吨/年、1300万吨/年、1500万吨/年。此外塔山煤矿、高家梁煤矿等大型煤矿先后完成生产能力核定,产能获得大幅提升。

根据国家能源局最新产能公告(2019年第2号),截至2018年12月底,三西地区(山西、陕西和内蒙古)煤炭数量总和在全国煤矿总数中占比35.7%,较上期公告(截至2018年6月底)提高4.4%;三西地区(山西、陕西和内蒙古)煤炭产能总和在全国煤炭总产能中占比64.1%,较上期公告提高1.6%。“三西一新”区域内煤炭数量占到全国煤矿总数的近三分之一,较上期公告上升4.9%;“三西一新”区域煤炭产能占全国煤炭总产能的近70%。此外,“三西一新”单矿平均生产规模(产能)位居全国前列。内蒙古、新疆、陕西和山西单矿平均生产规模分别为239.20万吨/年、195.10万吨/年、192.11万吨/年和156.36万吨/年,分别位列本次公告内省(区)单矿平均生产规模的第三、四、六、九位。

原煤产量持续增长,煤炭进口适度放开,供应保障能力加强。根据中国煤炭工业协会数据,2019年1-8月全国原煤产量24.1亿吨,较上年增加约1.31亿吨,同比增长5.7%。仅2019年8月原煤产量达3.16亿吨,同比增长6.5%。

根据海关数据,2019年1-8月累计进口煤炭及褐煤约2.20亿吨,较去年同期增加1714万吨,同比增长8.4%。动力煤进口出现回落,2019年1-8月动力煤累计进口约5719万吨,同比增加2.4%;炼焦煤进口则出现显著增长,2019年1-8月炼焦煤累计进口约5312万吨,同比增长22.7%。

运输“瓶颈”解开,铁路运量保持增长。2019年1-8月全国煤炭铁路发运量16.2亿吨,同比增长3.2%,煤炭交通运输保障能力进一步提高;2019年1-6月国有重点煤矿发运量约5.91亿吨,同比增长3.9%,在总发运量中占比49.2%,较去年同期增加0.6个百分点。大秦铁路上半年煤炭发运量约2.18亿吨,同比下降3.2%。此外,世界上最长重载铁路浩吉铁路建设基本完毕,该铁路规划年运输能力2亿吨以上,将打通“北煤南运”的运输瓶颈。

随着“去产能”工作不断深入,东北、华东、华中、西南区域内煤炭生产规模延续下降趋势。继2016-2018年先后完成2.9亿吨/年、2.5亿吨/年和2.7亿吨/年去产能工作后,根据不完全统计,2019年各省提出的去产能计划合计超过7000万吨/年,其中山西、贵州和河北提出的产能退出计划均超过了1000万吨/年,分别为1895万吨/年、1617万吨/年和1003万吨/年。

其中东北地区(黑龙江、吉林和辽宁)煤炭数量总和在全国煤矿总数中占比12.1%,较上期公告(截至2018年6月底)下降4.0%;东北地区煤炭产能在全国煤矿总产能中占比4.2%,较上期公告下降0.4%。华东地区(江苏、安徽、福建、江西、山东)煤炭数量总和在全国煤矿总数中占比8.8%,较上期公告(截至2018年6月底)持平;华东地区煤炭产能在全国煤矿总产能中占比8.8%,较上期公告回落0.5%。

华中地区(河南、湖北和湖南)煤炭数量总和在全国煤矿总数中占比8.8%,较上期公告(截至2018年6月底)下降4.9%;华中地区煤炭产能在全国煤矿总产能中占比4.6%,较上期公告回落0.7%。西南地区(四川、云南、贵州、重庆)煤炭数量总和在全国煤矿总数中占比27.6%,较上期公告(截至2018年6月底)增加4.0%;西南地区煤炭产能在全国煤矿总产能中占比7.9%,较上期公告增加0.2%。

结构:煤企头部集中

根据国家能源局公告,截至2018年年底,在生产煤矿中,大型及特大型煤矿共有823处,较上期公告增加1处;中型煤矿1002处,较上期增加8处。小型煤矿数量继续下降,为1548处,减少452处。大型及特大型煤矿数量占比约为24%,较上期公告提高约2%;小型煤矿数量占比约46%,较上期下降六个百分点。大型及特大型煤矿产能占比达到72%,与上期公告持平;小型煤矿产能占比约7%,较上期下降约1%。

2019年1-8月,小型煤矿数量下降明显,而大型及特大型煤矿产能占比继续上升,煤炭行业结构持续优化。

根据中国煤炭工业协会数据,2019年上半年全国煤炭产量前十名的企业产量合计约8.37亿吨,较上年增加1876万吨,同比增长2.3%。协会直报企业上半年产量12.8亿吨,全国煤炭产量前十名的企业产量占协会直报企业总产量的65.4%,较去年同期增加1.4个百分点。

经营、投资:利润小幅回落,行业投资回暖

2019年1-8月,煤炭开采和洗选业固定资产投资完成额同比增长26.1%,较上年增加26.5个百分点。

2019年1-6月全国规模以上煤炭企业营业收入11697.3亿元,较上年同期增加402亿元,同比增加3.6%;利用总额(补贴后)1391.1亿元,较上年同期减少96亿元,同比下降6.5%;亏损企业亏损额207.9亿元,较上年同期增加43亿元,同比增加26.2%;资产负债率65.9%,较去年同期下降0.8%。

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